本文摘要：透露了2020财年第二季财报。

透露了2020财年第二季财报。特斯拉第二季盈利超强预期,归属于普通股股东 的净利润为1.04亿美元。自此,特斯拉已倒数4个季度构建盈利,未来将会划入标普500指数。

在此受到影响下,特斯拉盘后大上涨4%。　　当日,A股市场多只特斯拉概念股逆市下跌。宁德时代（300750.SZ）股价23日下跌2.7% ,收盘报213.5元/股。

当日,特斯拉CEO马斯克回应,希望与松下、宁德时代和LG化学不断扩大业务合作。　　而早在2月3日宁德时代在公告中回应,将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。当日公司股价逆市下跌3.67%,随后屡屡进账两个涨停板。

中信证券认为,未来1~2年特斯拉生产能力将持续扩展,同时在产品末端持续保持领先性,特斯拉供应链 的优质中国企业将之后充份获益。　　恒泰证券 的研究员向《中国经营报》记者回应,除了特斯拉等产业链未来将会从2020 年起较慢放量以外,欧洲车企相继发布 的电动化大战略及海外比较平稳、优质 的供应体系也将为动力电池及供应链公司获取利润确保。

　　海外市场兴起　　近期,欧洲大大地增大新能源汽车 的补贴力度。　　5月19日,欧盟议案将电动车划入绿色经济衰退计划；5月26日,法国宣告出资80亿欧元挽回汽车产业,出售电动汽车 的个人予7000欧元补贴,出售电动汽车 的公司予5000欧元补贴,而出售混合动力可充电汽车予2000欧元补贴；6月,德国也通过了1300亿欧元欧洲衰退计划 ； 7月6日,英国明确提出“新车出厂计划”,为希望燃油车司机替换成电动汽车,英国政府考虑到奖励司机高达6000英镑 的补贴。

　　另外,欧盟从1月份开始继续执行全球最严碳分列法规。规定2020年销售 的95%新车碳排放必需超过95g/km,而2019年欧盟平均值实际碳排放还是 122g/km。

远超过 的部分每g必须交纳罚金95欧元（1辆车约1万欧元）,罚款力度极大。　　在欧盟碳排放标准下发展新能源汽车特别是在显电动车是 大势所趋。还包括大众、戴姆勒、宝马、标准化、丰田等完全所有 的车企都得出了具体 的电动化信号,且都制订了明晰 的目标。　　据券商测算, 欧洲新能源车2020年销量必须超过187万辆才能几乎超过废气标准,而2019年欧洲新能源车销量仅有为56万辆, 欧洲目前整个产业链设施仍未能承托如此体量。

另外,在欧洲国家大大加码电动车性刺激政策、碳排放考核施加压力、主机厂商品质电动车供给减少 的三重因素推展下,未来欧洲新能源车销量未来将会持续大幅快速增长,供需缺口也不会持续不断扩大。　　近日,有动力电池供应商向记者回应,目前欧洲车市由于车企、电池厂仍在去库存,对上游材料市场需求还并未转好,预计8月材料订购市场需求不会大幅度减少。短期而言,不受疫情因素影响,全球动力电池市场将受到一定 的市场冲击,但从将来来看,转入后疫情时代,全球经济衰退,动力电池市场仍将维持长年稳定增长 的态势。

　　动力电池欧洲市场之争　　凭借产品技术和规模优势,当前国内更加多 的以宁德时代为代表 的动力电池企业转入了欧洲电池 的供应链。　　海关总署数据表明,2019年我国锂离子电池出口20.9亿只,首次突破20亿只,同比快速增长7.7%,持续增长势头以求维持；出口金额130.3亿美元,同比快速增长20.3%,沿袭高速快速增长态势。目前,亚洲早已沦为了世界普遍认为 的动力锂电池最重要战略阵地,国内构建锂电池海外出口 的企业就还包括宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、远景AESC、蜂巢能源等。　　数据表明,1~6月,宁德时代动力电池出口位列国内榜首,出口地区还包括德国、斯洛伐克等,主要设施车企还包括宝马、大众、PSA等。

从目前海外合作客户进展看,宁德时代合作 的国际车企还包括特斯拉、宝马、丰田、戴姆勒、捷豹路虎、PSA、大众和沃尔沃等。　　随着欧洲工厂竣工,宁德时代海外出口金额及海外订单将很快快速增长。亿纬锂能某种程度展现出不错,在取得SKI 的资本及技术背书后,戴姆勒、现代起亚屡屡沦为亿纬锂能 的客户。

远景AESC早已在英国桑德兰享有1.9GWh 的生产能力,据理解目前其还想考虑到追加生产能力。除此之外,还有还包括蜂巢能源、孚能科技都早已明确提出了在欧洲设厂 的想。

　　但值得注意 的是 ,国内动力电池企业,除了宁德时代外,主要客户群体仍是 国内汽车企业。目前,欧洲电动汽车市场 的动力电池供应商主要为日本 的松下、韩国 的LG化学和三星SDI以及中国 的宁德时代。

　　在白热化 的竞争下,为抢占市场份额,各大动力电池企业皆增大了资金投入在欧洲展开生产能力扩展。而宁德时代,为了集训欧洲生产能力分开为欧洲子公司获取了一份超强200亿元 的债券。此外,其还透露,2019年以来其积累为子公司获取 的金融借款借贷多达100亿元,去年和今年积累 的资金打算投放金额高达500亿元。　　5月初,宁德时代宣告将德国工厂 的投资从2.4亿欧元提高至18亿欧元,与此同时,年初开始,早已有多家国内锂电设备企业称之为接到了宁德时代德国子公司 的设备订单。

按照规划,宁德时代德国工厂预计在2021年投产,2022年 的生产能力将超过14GWh,到2029年产能将超过70GWh。　　而欧洲本土企业中,Northvolt坐落于瑞典 的超级工厂,早已动工,预计2021年产能将超过16GWh,之后超过32GWh。PSA与Saft合资公司ACC,也早已开始投建,预计到2023年,第一家电池工厂生产能力超过24GWh,到2030年,两家工厂总生产能力将约48GWh。　　宁德时代能否一路“开挂”？　　动力电池供给紧缺和产业链羸弱正在沦为欧洲电动化仅次于排挤。

然而,产业排挤对企业而言则意味著全新 的机遇。正是 看见这样机会,一大批产业链企业正在涌进欧洲,打开一轮动力电池“新的基础设施”。　　中泰证券分析师苏晨回应,综合各国历史数据、补贴变化、2020 年 1~5月份数据、下半年发售 的新车型等多重因素作出 的销量预测表明,2020年欧洲电动车销量大约 81.1万~90.7 万辆,同比增加45.1%~62.4%。

　　这就意味著,动力电池 的竞争,实质上是 消费电池领域 的老输掉在新的赛道 的竞争。作为国内 的龙头动力电池企业,当下宁德时代面对着国内企业、欧洲本土企业追上、日韩龙头企业竞争以及车企制做电池 的三重挑战。　　据恒大研究院数据,欧洲车企基本已完成了第一轮定点,客户卡位上,宁德与LG化学覆盖面积甚广,三星及松下客户较较少。

宁德、LG化学与三星、松下产品力没实质区别,差距 的冲破主要源自战略规划 的差异。LG化学是 目前宁德仅次于 的竞争对手。

此外,车企集中力量自产电池 的步伐,也为竞争格局带给较小变数。　　宁德时代董事长曾毓群5月份与投资者交流时曾回应,“国际市场,对汽车行业而言,从和客户联合开发产品 A、B、C 样到量产一般经历 36~48 个月平均,而客户一般在第二样品阶段时开始定点,很多项目 的定点竞争已完结,我们早已和松下、三星、LG 在国际市场定点 的争夺战里获得了骄人 的成绩。”　　另外,宁德时代内部工作人员向记者透漏,欧洲项目 的供应链是 混合模式,初期以中国供应商出口居多,当地辅,后期随着规模不断扩大、生产能力放量不会以当地居多,当地 的部分不会是 融合中国供应商 的欧洲生产能力和欧洲本地供应商。

面临挑战,宁德技术与国内供应链构成 的成本优势,将沦为未来竞争 的关键。　　截至目前,被指出是 宁德时代仅次于输掉 的LG 化学,市场份额已从去年 的10.8%攀升至24.2%,屡屡多达宁德时代 的22.3%。在过去 的6个月里,LG 化学 的股价下跌多达 50%,超过近10年来 的最高点,宁德时代与LG 化学 的竞争日益白热化。

　　但在记者分析双方财务数据时找到,2019年宁德时代 的营收457.9亿元,同比快速增长54.63%；净利润45.6亿元,同比快速增长34.64%。而LG 化学发布 的2019年财报表明,公司营业收入28.6万亿韩元（约合1682亿元人民币）,同比下降2%；营业利润8956亿韩元,同比上升60%。　　尽管LG化学 的动力电池业务市场份额大大减少,并且在今年上半年首次多达了宁德时代沦为全球领头羊,其毛利率却长年渐趋零。

甚至,在过去 的3年时间里,都是 为负数。成本优势与供应链管理能力带给更大 的利润空间,从发展趋势上来说,宁德时代或许更胜一筹。

　　而对于车企自产电池,国际车企龙头通过自研、自产电池,或找寻电池企业获取代工服务等方式,争夺战产业链 的优势地位。目前已入局 的企业就有还包括大众、标准化、长城、飞驰、特斯拉等。

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